La Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF) organizó esta semana que pasó en Panamá su foro interregional Microseguros: Una oportunidad para las microfinanzas. Fuimos invitados como conferencistas y tuvimos además la oportunidad de conocer interesantes ponencias y actores que cada día cobran más relevancia dentro del escenario latinoamericano de microseguros. Existen más de 5 millones de microempresarios y sólo 800.000 son atendidos por las microfinancieras; para ellas los “microempresarios” son el sector más vulnerable a los riesgos y posible objetivo de seguros de vida, de inventarios, activos, entre otros productos que deberían repuntar en el mediano plazo, además de seguros de salud, enfermedades y accidentes, para familias microempresarias.
El concepto de microseguros manejado por el foro, es concebirlo como una herramienta que ayuda a generar cultura de seguros entre las personas de escasos recursos, siendo éstos más de 4000 millones de personas en todo el mundo con un potencial de consumo de 15 trillones de dólares. Sólo 135 millones de estas personas tienen microseguros, es decir, a penas el 5%. Queda clara así la magnitud de la población mundial expuesta a riesgos que los seguros pueden cubrir.
A 2009, en CentroAmérica existen 229 microfinancieras, con una cartera de 14,7 mil millones de dólares y desembolsos por 8,2 millones de créditos por 7,9 mil millones de dólares. Siendo el promedio de los préstamos US$900.
La idea de REDCAMIF es lograr generar una interconexión entre la red de microfinancieras y las compañías de seguros, no aplicando un modelo de broker o agente intermediario, buscando formas para conectar a la RED actual de IMF con las aseguradoras, de modo de darle un sentido de valor a los clientes actuales de las microfinancieras.
Con el tiempo veremos si este proyecto logra avanzar más allá de estructura natural de crecimiento de las microfinancieras. Sin duda un reto difícil de lograr si se condiciona todo a su red de distribución crediticia, la cual consideramos es limitada a su propia estructura. Estamos de acuerdo que son una buena alternativa, sobre todo si se considera que es necesario contar con una masa crítica importante para hacer rentable este negocio para las aseguradoras. Algo que las IMR (Instituciones Microfinancieras) estarían en condiciones de aportar dado su acceso a los mercados masivos de la Base de la Pirámide. Sin embargo, nuestra duda y aprehensión es que este canal (y el proyecto de RedCamif) deja de lado la exploración de micro canales alternativos, que puedan asociarse en forma más autónoma de las microaseguradoras para fomentar la distribución de seguros de Vida, por ejemplo, y no necesariamente productos de distribución tradicional de la bancaseguros, como seguros indexados a créditos, el core de las microfinancieras.
Otra duda que nos embarga, es el supuesto que posee este proyecto, de conocer a los consumidores de microseguros. Según esto, el conocimiento les vendría por el lado de las microfinancieras y su experiencia con los clientes. Nuestra duda radica en que años de experiencia en seguros y viendo el desarrollo de la bancaseguros a nivel mundial, precisamente el conocer al cliente de seguros ha sido una de las más grandes debilidades de este tipo de distribución, ya que muchas veces las expectativas de oferta y demanda crediticia son totalmente diferentes a la de los seguros, y el espacio de de negocios se convierte en un enfrentamiento entre dos culturas distintas. Una debilidad que sin duda podrá jugarle en contra a RedCamif si no profundiza mayormente en las expectativas intangibles de los consumidores y su cultura económica informal.
Mientras tanto, he aquí algunas ponencias que nos parecieron muy interesantes:
Banco Sol – Bolivia: A través de la ponencia de Paola Rojas - Originalmente fue una ONG para apoyar a pequeñas empresas, pero logró crecer hasta transformarse en un banco. El 80% de la población boliviana constituye un mercado informal. BancoSol distribuye y busca ampliar la formalidad de los sectores económicos productivos a través de Seguros de Vida y Sepelio, para clientes con cuenta de Ahorro, y con descuento de primas por medio del débito automático desde la cuenta. Además de contar con cobertura de Accidente (US$3,99 x año). El Seguro de Accidente (US$4,48 x año con cobertura de US$500 anuales), es muy atractivo y se suma a otro producto similar vendido directamente en España para los clientes que envían remezas. Pero sin duda su debilidad son los productos voluntarios.
Interactuar – Colombia: A través de la ponencia de Juan Darío González – Necesaria y estimulante ponencia, sobre todo por su crítica al desenfoque de muchos actores relevantes que creen estar haciendo microseguros: los productos deben ser simples, sin condicionados, y con coberturas que realmente afecten e impacten resolviendo de manera continua las necesidades de la microempresa. Interactuar posee 40,000 clientes mayormente en la región de Antioquía; y en nuestra opinión se trata de una de las actividades microfinancieras que más pueden aportar al desarrollo de los microseguros por su filosofía. Actualmente están midiendo el impacto de sus acciones comerciales al comprobar si efectivamente las personas que recibieron créditos por parte de ellos evolucionan saliendo de la pobreza, estableciendo indicadores respecto de si empezaron solos o han crecido incorporando más gente, etc. Algo extraordinario que busca demostrar el real impacto que debieran tener las buenas intensiones de muchos. Bravo!
RedSol – México: A través de la ponencia de Annabelle Sulmont - Extraordinaria iniciativa de microfinanzas y microseguros, con un proceso paralelo de medición del aprendizaje continuo y la construcción de distribución de Microseguros – RedSol se concentra en seguros de vida para mujeres a través de una red con estructura cooperativista. Muy interesante y valioso el valor de identificar necesidades de una población muy vulnerable que ahorra y busca protección. Red Sol, nace vinculada con la aseguradoras, sistemas de información, capacitación y marketing para distribuir. Si bien están vinculados a los créditos de las microfinancieras, situación que los podría desenfocar y limitar por la propia estructura de las entidades crediticias, los valores de aprendizaje continuo e indicadores de desarrollo continuamente monitoreados desde un sustrato antropológico, les otorga un valor enorme a esta experiencia. Reconocen que los seguros normalmente son vistos como un gasto adicional al crédito y que se verifican problemas de información, y han concentrado acciones de capacitación muy intensas sobre las personas que venden. Además, también han implementado programas de educación financiera con protección, ahorro, crédito, marketing educativo a la prestación de servicios y apoyo a la visibilidad tangible del producto. Excelente!
Programa de Educación en Manejo de Riesgos y Seguros – Colombia: A través de la ponencia de Alejandra Díaz de Fasecolda – Interesante experiencia para el desarrollo de la educación financiera y por ende de la tan anhelada cultura de seguros. En Colombia, 15 compañías ofrecen microseguros con más de 15 millones de asegurados, por lo tanto el proceso de educación financiera desarrollado por Fasecolda tiene como objetivo crear conciencia hacia los riesgos, cambiar la percepción de la población hacia los seguros y tomar decisiones informadas, entre otras. Sin duda un interesante aporte que puede ser la base para proyectos internacionales tendientes a cambiar la percepción de la población hacia los seguros. En otro blog nos extenderemos más sobre este tema en particular. Muy bueno.
Finalmente digamos que el Foro estuvo bastante bueno, pero nos quedó la sensación de cuan relevante sería que más ejecutivos de la industria aseguradora participaran en este tipo de eventos especializados. Si bien se debatió (a pesar de que un defecto del Foro fue el haber contado con poco tiempo para ello) sobre las calidades de los productos y se argumentó que una de las razones del poco desarrollo de los microseguros es muchas veces el alto valor de los productos, nuestra opinión sigue siendo la misma, refrendada por nuestra investigación en IMR: no es que los productos sean caros y que los pobres no pueden comprarlos, o que no haya productos adecuados para sus reales necesidades, sino más bien que no se sabe mercadearlos apelando de manera inteligente a las necesidades explícitas e invisibles de los consumidores. Esta es la clave verdadera para el éxito de los microseguros y será el gran reto para las microfinancieras. Algo que durante todo el foro lamentablemente ni se mencionó. El cómo se debe decir lo que se quiere decir…
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